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实话告诉大家！商业航天的行情还没有结束！
商业航天的行情还在持续扩散，向各大零部件扩散，这次向碳纤维扩散
碳纤维因其力学性能优异，轻于铝，却强于铁，且具有高弹性模量、耐高低温、耐腐蚀、耐疲劳等优异特性，广泛应用于各行业，成为 21 世纪的“新材料之王”。
其中高端碳纤维在以丝带钢，减重提质等环节丝毫不逊色于之前的PEEK材料，双方可谓相辅相成，成为了急需“减负”的商业航天、低空飞行、人形机器人赛道的材料之王。
目前在火箭上可能引用碳纤维进行减重的方向有：箭体主结构、整流罩、液氧甲烷贮箱（或其他燃料箱体）、发动机支架。
碳纤维在降本增效是显著，在商业航天中，火箭每减重1kg，运载成本降500kg。充分使用碳纤维复合材料，可预期使箭体减重10%-25%。
以近期发射的快舟十一号为例，该火箭采用了三级固体发动机和上面级液体发动机串联式构型，火箭全长25米，起飞重量78吨，箭体直径2.2米，拥有1吨的太阳同步轨道运载能力和1.5吨的近地轨道运载能力。
快舟十一号火箭具有“低成本、快响应、市场化”的特点，采用移动发射平台和“三平”模式（水平组装、水平测试、水平运输）发射，主要提供低成本发射、低轨卫星系统大规模组网发射服务 。
2025年12月13日9时08分，快舟十一号遥八运载火箭在酒泉卫星发射中心发射升空，将迪迩五号空间试验器、希望五号二期卫星顺利送入轨道，飞行试验任务获得成功。
该火箭最大的特点就是创下全球固体运载火箭的最快响应纪录之一。而材料突破是实现性能跃升的关键。火箭全箭主体结构采用碳纤维复合材料，由湖北三江航天江北机械公司研发的发动机壳体，承压强度达2000兆帕，比高强度钢高出35%，同时使箭体减重40%。这种“细如发丝却强过钢铁”的材料，让快舟十一号在78吨重量下起飞，实现1.0吨近地轨道运载能力，载荷比达到国际先进水平。
与此同时，微光启航发布中国首款全碳纤维液体火箭“微光一号”，标志着我国火箭发展进入新的发展阶段。
随着商业航天进入密集发射，降本增效迫在眉睫，因此，可以遇见碳纤维有望在商业航天火箭中大规模的应用。
值得注意的是，由于供需矛盾和成本上升，全球碳纤维龙头正式开启涨价。据媒体报道，12月11日，世界碳纤维巨头日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其预浸料、织物、层压板等中间产品价格，涨幅区间为10%至20%。
这直接导致近两个交易日碳纤维板块爆发。
与此同时，国内碳纤维的龙头也发出了涨价通知。12月15日，国内碳纤维龙头吉林化纤发布通知，公司旗下的湿法12TK碳纤维和3K碳纤维，因其相较日本同类产品的良好替代性、极高的性价比和优秀的性能稳定性，自2026年1月1日起每吨分别上涨0.5万元和1万元。
国元证券的研报显示，2026年中国低空经济规模将破万亿，eVTOL、无人机等核心载体对碳纤维需求激增；全球风电叶片碳纤维需求预计2030年将达20万吨，碳纤维需求量呈现显著增长态势；机器人轻量化趋势下，碳纤维机械臂成为标配，未来五年中国市场规模望达7800亿元，碳纤维年需求或超万吨。
在需求与涨价双重驱动下，碳纤维板块将迎来戴维斯双击。
那么，这个过程中，哪类公司未来表现最优呢？一定是那些具备国产替代且处于底部。
经过深度梳理和挖掘，目前碳纤维股价处于底部并且还是低估值且具备国产替代的公司公司仅有10家，现在梳理出来，供大家参考学习。
第一家：吉林化纤
核心亮点：碳纤维龙头，已经能够实现国产替代，低价+涨价
碳纤维产能：公司纤维年产能达5万吨，稳居全国首位、全球第市场占有率约45%，在风电、无人机等领域市场份额超50%。旗下的湿法12TK碳纤维和3K碳纤维性能已经超越海外，已经完全实现国产替代。公司当前依托产业基础优势，瞄准科技前沿，深耕全链生态，在风电、航天、消费等多个赛道定义了新的竞争力。
第二家：吉林碳谷
核心亮点：公司是吉林国资委旗下，国产碳纤维原丝龙头，处于碳纤维上游，受益碳纤维涨价。
碳纤维核心优势：公司是国内最大的碳纤维原丝供应商，市场占有率超过50%，目前已经建成全国最大的碳纤维原丝生产基地，高端产品T800、T1000级产品已经于2024年下半年逐步试车，产品覆盖从小丝束到大丝束的全系列，广泛应用于军工、航天航空、风电等多个领域。
所处位置：股价叫历史高点跌去了82%，处于底部位置，突破了长达7个多月的高点压力，打开了上行的空间，中短期均线系统呈现多头排列，股价有望在在涨价和需求双轮驱动下，迎来主升浪行情。
第三家：光威复材
核心亮点：公司是我国航空航天等国防装备领域碳纤维主力供应商。
碳纤维核心优势：公司是国内碳纤维产品品种最全、系列化最完整的企业，，产品涵盖T300级至T1000级等高强度系列，打破了西方国家对我国碳纤维的垄断地位及技术装备封锁。
所处位置：股价从高点回撤最大超65%，今年以来涨幅不到17%，股价明显处于底部位置，周线上刚突破250周均线，中长期向上趋势确立，在涨价和需求双轮驱动下，公司作为行业稀缺龙头，有望迎来资金的暴力拉升。
第四家：中复神鹰
核心亮点：公司是国内碳纤维行业龙头，喷湿纺高性能碳纤维产能国内第一，公司产品主要用于航空航天、压力容器、碳/碳复材、风电叶片、体育休闲等领域。
碳纤维核心优势：公司是国内唯一成熟掌握干喷湿纺万吨碳纤维产业化技术的企业，总产能已达到2.85万吨，，位居世界前三，干喷湿纺高性能碳纤维产能国内第一，产品结构齐全，全球市场占有率持续提升。2024年，公司在新能源领域综合市占率超50%，高端体育市场市占率达75%。公司目前已完成实验室级T1200级超高强度碳纤维的开发，拉伸强度达8056MPa，工程化制备拉伸强度达7566MPa。该型号除了应对航空航天领域的更高需求，在高端体育用品等领域也有较大的应用空间。
所处位置：股价较历史高点跌幅超60%，上周五突破年高点打开了上行空间，均线系统呈现多头排列，中长期上行趋势确立。涨价和商业航天需求双重驱动，下股价有望迎来主升浪行情。
第五家：中简科技
核心亮点：公司打破了国外对高端碳纤维的封锁和限制，已应用于我国航空航天领域。
碳纤维核心优势：公司在航空航天用碳纤维行业中拥有较高的市场认可度，特别是其产品ZM40X、ZM40J和ZT8E在航空航天领域的应用广泛，新品ZT9H是现阶段国内唯一一款工程化应用的第三代碳纤维产品。作为我国航空航天用高端碳纤维核心供应商将充分受益于涨价和商业航天需求双重驱动带来的量价齐升。
所处位置：较历史高点跌近70%，今年迎来涨幅不到40%，相对商业航天供应商诸多公司超1倍的涨幅，明显有不涨需求。目前股价已经站上120和250日均线，中长期上行趋势确认，在涨价和商业航天需求双重驱动，下股价有望迎来主升浪行情。
第六家：中航高科
核心亮点：公司是国内航空复合材料原材料的龙头企业。
碳纤维核心优势：公司是目前我国航空领域唯一专业从事复合材料研发工程化的单位，公司目前用于生产T300级碳纤维预浸料的生产线基本可以用于生产T700级、T800级碳纤维预浸料。目前多个整机制造商已选用公司碳纤维复合材料原材料产品。
股价位置：股价目前处于底部区域，刚刚突破120和250日均线，形态上构筑了一个V型反转形态，中长期上行趋势确立，在碳纤维涨价和商业航天需求双重驱动下股价有望迎来主升浪行情。
第六家：精功科技
核心亮点：公司是专用设备行业龙头企业，专注于碳纤维新材料专用装备、聚酯循环再生装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、机器人及智能装备的研制开发、生产销售和技术服务
碳纤维核心优势：公司是国内碳纤维整线供应龙头，国内市场占有率超过60%，是国内唯一的千吨级碳纤维系列产品生产商。将充分受益于碳纤维需求大增带来对装备需求的提升。
所处位置：股价较历史高跌幅超60%，目前已经脱离底部区域，呈现震荡上行，年初至今整体涨幅在40%左右，目前周线上所有均线指标开始呈多头排列，中长期上行趋势确立，在碳纤维涨价和商业航天需求双重驱动下股价有望迎来主升浪行情。
第七家：道生天合
核心亮点：公司主营高性能热国性树脂材料，风电叶片用材料市场销量及收入规模远超国内同行业其他企业
碳纤维核心优势：在碳纤维复合材料领域取得了一系列进展，在风电领域在国内率先实现碳纤维用拉挤树脂量产和批量销售，以32%的全球风电环氧树脂市占率超越美国瀚森，成为全球龙头，同时产品广泛用于新能源汽车、航空航天低空经济等战略性产业。
所处位置：公司为次新股，上市以来跌幅超35%，处于底部位置，日内收出一根超7%的大阳线，实现一阳穿三线蛟龙出海的形态，打开了上行的空间。
第八家：银禧科技
核心亮点：公司是国内优秀的高分子类新材料改性塑料供应商
碳纤维核心优势：公司及子公司生产的碳纤维等高分子复合材料零部件可以应用于飞行汽车等新质生产力领域，是大疆无人机材料的核心供应商，公司占大疆材料供应商份额的65%以上。
所处位置：股价较历史高点跌去63%，处于历史底部位置，日周线上级别上均线系统呈现多头排列，中期趋势确立。
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